Вы пытаетесь превратить видимое вами в пределах дистанции существо в Зверя. Цель должна преуспеть в спасброске Мудрости, иначе будет перевоплощена в форму Зверя на время действия заклинания. Вы выбираете эту форму из тех, чья Опасность не превышает Опасность цели (или уровень цели, если у неё нет показателя Опасности). Статистика цели заменяется статистикой выбранного Зверя, но цель сохраняет свои мировоззрение, личность, тип существа, Хиты и Кости хитов.

Цель получает Временные хиты в количестве, равном количеству Хитов формы Зверя. Заклинание заканчивается преждевременно, если у цели не остаётся Временных хитов. Если по окончании заклинания Временные хиты не были полностью использованы, они пропадают.

Цель может совершать только те действия, какие допустимы анатомией формы Зверя, и не может разговаривать или сотворять заклинания.

Снаряжение цели сливается с формой Зверя. Зверь не может использовать или иным образом получать преимущества от этого снаряжения.