Выберите любое количество согласных существ, видимых вами в пределах дистанции. Каждая цель перевоплощается в Зверя Большого размера или меньше, с показателем Опасности 4 или меньше, на ваш выбор. Вы можете выбирать разные формы для разных целей. В последующие ходы вы можете действием Магия перевоплотить эти же цели снова.

Статистика цели заменяется статистикой выбранного Зверя, но цель сохраняет свои мировоззрение, тип существа, Хиты и Кости хитов, способности к коммуникации и значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Цель может совершать только те действия, какие допустимы анатомией формы Зверя, и не может сотворять заклинания. Снаряжение цели сливается с формой Зверя; находясь в форме Зверя, цель не может использовать это снаряжение.

Цель получает Временные хиты в количестве, равном количеству Хитов первого Зверя, в которого оно перевоплощается. Эти Временные хиты исчезают, когда заклинание заканчивается. Перевоплощение длится, пока действует заклинание или пока цель Бонусным действием не отменит его.