Вы и до десяти согласных существ, видимых вами в пределах дистанции, на время действия заклинания принимаете газообразную форму, становясь лёгкими облачками. Находясь в форме облака, существо получает Скорость полёта 300 футов и Сопротивление Дробящему, Колющему и Рубящему урону. Существо в этой форме может совершать только действие Рывок или действие Магия для возвращения в естественный облик. Это возвращение занимает 1 минуту, во течение которой существо имеет состояние Ошеломлённый. Пока заклинание действует, существо может вернуться в форму облака, для чего снова потребуется  действием Магия запустить 1-минутный процесс трансформации.

Если эффект оканчивается, когда цель летит в форме облака, она опускается на 60 футов в раунд в течение 1 минуты или пока не приземлится (это приземление безопасно). Если в течение этой минуты цель не приземляется, оно падает всё оставшееся расстояние.