Выберите одно существо или немагический объект, видимое вами в пределах дистанции. Если вы выбрали существо, оно перевоплощается в другое существо или немагический объект; если вы выбрали объект, он перевоплощается в существо (никто не должен нести или носить этот объект). Перевоплощение длится, пока действует заклинание или пока цель не будет убита или уничтожена, но если вы сохраняете Концентрацию на этом заклинании, заклинание продолжает действовать, пока не будет рассеяно.

Несогласное существо может совершить спасбросок Мудрости; при успехе заклинание не воздействует на это существо.

Существо в существо. Если вы перевоплощаете существо в другое существо, вы можете выбрать любую новую форму из тех, чей показатель Опасности не превышает Опасность или уровень цели. Статистика цели заменяется статистикой выбранного существа, но цель сохраняет свои мировоззрение, личность, Хиты и Кости хитов.

Цель получает Временные хиты в количестве, равном количеству Хитов новой формы. Заклинание заканчивается преждевременно, если у цели не остаётся Временных хитов. Если по окончании заклинания Временные хиты не были полностью использованы, они пропадают.

Цель может совершать только те действия, какие допустимы анатомией новой формы, и не может разговаривать или сотворять заклинания.

Снаряжение цели сливается с новой формой. Существо не может использовать или иным образом получать преимущества от этого снаряжения.

Объект в существо. Вы можете перевоплотить объект в любое существо, чей размер не больше размера объекта, а показатель Опасности не превышает 9. Это существо Дружелюбно к вам и вашим союзникам. В бою существо повинуется вашим командам и ходит немедленно после вас.

Если заклинание действует больше часа, вы теряете контроль над существом. В зависимости от того, как вы обращались с существом, оно может остаться или не остаться Дружелюбным к вам.

Существо в объект. Если вы перевоплощаете существо в объект, оно перевоплощается вместе со всем, что оно несёт и носит, в новую форму, если размер объекта не больше, чем размер существа. Статистика цели становится статистикой объекта, и после окончания заклинания и возвращения существо в его обычную форму оно ничего не помнит о времени, проведённом в форме объекта.